萬(wàn)科A（000002）今日發(fā)布公告，稱公司董事會(huì)同意向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)18億元中期票據(jù)并發(fā)行。
公告顯示，本次發(fā)行中期票據(jù)規(guī)模為18億元，根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。資金將全部用于償還公司存量銀行貸款。從而降低間接融資比例，改善融資結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步降低綜合融資成本。發(fā)行對(duì)象為中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的合格機(jī)構(gòu)投資者，票據(jù)期限為3年。
此前的9月23日，萬(wàn)科曾公告稱，董事會(huì)同意并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司發(fā)行不超過(guò)150億元、期限最長(zhǎng)不超過(guò)10年的債務(wù)融資工具。萬(wàn)科強(qiáng)調(diào)，本次擬提請(qǐng)的規(guī)模在150億元以內(nèi)的債務(wù)融資授權(quán)包括但不僅限于中票融資。
事實(shí)上，不僅是萬(wàn)科，在9月初市場(chǎng)傳出中票融資放開(kāi)的消息后不久，就已經(jīng)有超過(guò)10家A股上市房企發(fā)布中票融資計(jì)劃。9月17日，金融街發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)52億元中期票據(jù)，期限5年或以上。隨后，中南建設(shè)和富力地產(chǎn)也相繼宣布發(fā)行中期票據(jù)融資。監(jiān)管層放松中期票據(jù)融資后，僅富力地產(chǎn)、金融街、中南建設(shè)3家房企公布的融資計(jì)劃合計(jì)達(dá)到158億元。
萬(wàn)科2014年三季報(bào)顯示，其資產(chǎn)負(fù)債率為79.58%。資料顯示，今年1~8月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額1294.7億元，同比增長(zhǎng)14.6%。值得注意的是，萬(wàn)科回款只有700億元，甚至不及去年同期，銷售資金回籠比例只有54%，而中海地產(chǎn)上半年的資金回籠比例超75%。有市場(chǎng)人士告訴記者，目前來(lái)看，銷售回款占萬(wàn)科資金來(lái)源超過(guò)一半，當(dāng)銷售回款放緩時(shí)，萬(wàn)科無(wú)疑需要其他融資渠道補(bǔ)充流動(dòng)資金。
為了降低融資成本，早在2013年下半年，萬(wàn)科就設(shè)立了20億美元的中期票據(jù)計(jì)劃，5年期債券利率為4.5%。本次發(fā)行中期票據(jù)融資，無(wú)疑將有利于進(jìn)一步降低萬(wàn)科的融資成本。
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