71歲的柳傳志走上前臺(tái)，笑容滿面。
蜂擁的記者拍照時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)十分鐘，以致他打趣地說(shuō)：“好了好了，再笑下去，臉就要僵了�！碑�(dāng)有記者提出“何時(shí)退休”這一問(wèn)題時(shí)，坐在身邊的聯(lián)想控股總裁朱立南立馬說(shuō)“這個(gè)問(wèn)題柳總不愛(ài)聽(tīng)，也聽(tīng)不見(jiàn)”，旋即現(xiàn)場(chǎng)哄堂大笑。
這是柳傳志，聯(lián)想控股董事長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)界的教父級(jí)人物。這一幕發(fā)生在聯(lián)想控股正式啟動(dòng)IPO路演的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。6月15日下午16時(shí)，聯(lián)想控股在香港正式宣布其全球發(fā)售股份及在香港聯(lián)交所上市詳情。按計(jì)劃，聯(lián)想控股將在6月16日起在香港公開(kāi)發(fā)售股份，并在6月29日開(kāi)始在聯(lián)交所主板掛牌交易。
最多募資151億港元
記者在現(xiàn)場(chǎng)獲悉，聯(lián)想控股將在全球發(fā)行3.529億股，其中面向香港發(fā)行的股份約占總數(shù)的5%為1764萬(wàn)股，其他的95%股份面向國(guó)際投資者發(fā)售。另外聯(lián)想控股可以行使超額配股權(quán)的權(quán)利再發(fā)行5294萬(wàn)股股份相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的約15%。
值得注意的是，本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股39.8港元至43港元。若按最高價(jià)發(fā)行，最多融資151億港元。瑞銀集團(tuán)報(bào)告指出，上市后，聯(lián)想控股估值有望達(dá)732億-1015億元人民幣，相當(dāng)于2015年預(yù)測(cè)市盈率15.7至19.4倍。
記者在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)了解到，聯(lián)想控股此番香港上市受到了包括中國(guó)平安、中信股份、鄭裕彤、蘇寧集團(tuán)、復(fù)興國(guó)際等24名基石投資者追捧。這些投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為9.5億美元，約占這次新股發(fā)行募資的一半左右。
聯(lián)想控股執(zhí)行董事兼常務(wù)副總裁趙令歡稱，起初約有50多家機(jī)構(gòu)希望認(rèn)可，但公司整體考慮最終選中了24家。
對(duì)于募資用途，聯(lián)想控股詳細(xì)舉例，若按發(fā)行區(qū)間的中位價(jià)格每股41.4港元計(jì)算，預(yù)計(jì)此次將募集140.826億港元約合112.7875億人民幣。
其中，77億至84億港元募集資金凈額總數(shù)的55%至60%將用于戰(zhàn)略投資以收購(gòu)新業(yè)務(wù)及進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并將集中于具高增長(zhǎng)潛力的行業(yè)；其中14億至28億港元將用于財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金，以及直接投資于股權(quán)及固定收益產(chǎn)品；剩下的用于償還部分債務(wù)及用作營(yíng)運(yùn)資金等。
首談赴港IPO理由
柳傳志是中國(guó)企業(yè)界教父級(jí)人物；而聯(lián)想控股整體上市正是其多年夙愿。
在發(fā)布會(huì)上，柳傳志表示，“聯(lián)想控股將堅(jiān)持戰(zhàn)略投資加財(cái)務(wù)投資的業(yè)務(wù)模式，未來(lái)在具有高增長(zhǎng)潛力的行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)與服務(wù)相關(guān)的投資主題。同時(shí)，我們還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)組合流動(dòng)性，通過(guò)多樣化的投資平臺(tái)覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段，增強(qiáng)平臺(tái)間的協(xié)同效應(yīng)，提升各個(gè)被投企業(yè)價(jià)值。”
對(duì)于聯(lián)想控股未來(lái)的發(fā)展愿景，柳傳志強(qiáng)調(diào)，將致力于成為一家值得信賴并受人尊重、在多個(gè)行業(yè)擁有領(lǐng)先企業(yè)、在世界范圍內(nèi)具有影響力的公司。上市是通往其愿景的重要里程碑。
此后，柳傳志還重點(diǎn)介紹了聯(lián)想的價(jià)值觀和方法論。他再次重申聯(lián)想“說(shuō)到做到”、“信譽(yù)比錢(qián)更加重要”、“對(duì)未來(lái)充滿信心”三大核心文化。
或基于此，柳傳志對(duì)于此前輿論焦點(diǎn)的上市地選擇問(wèn)題，看得云淡風(fēng)輕。
他解釋稱，如果在A股上市，投資者對(duì)聯(lián)想非常熟悉，給出的估值會(huì)更好。但是公司最終選擇在香港上市，是看中香港是更為成熟的資本市場(chǎng)，公司股價(jià)與公司實(shí)際業(yè)績(jī)相掛鉤。
“香港的市場(chǎng)更規(guī)范和透明，也反映了聯(lián)想控股對(duì)未來(lái)的信心。而且現(xiàn)在內(nèi)地投資人跟香港是相通的，人民幣和港幣相通，同時(shí)深港通、滬港通等等，都能夠讓了解我們的投資人在香港進(jìn)行投資。”柳傳志說(shuō)。
未來(lái)或分拆上市
聯(lián)想控股下轄業(yè)務(wù)板塊眾多，按香港資本市場(chǎng)IPO現(xiàn)狀，分別上市無(wú)疑將會(huì)享受更高的估值，而聯(lián)想控股卻選擇整體上市。
對(duì)此，聯(lián)想控股總裁朱立南解釋，目前聯(lián)想控股整個(gè)投資組合在成熟期、成長(zhǎng)期、早期都有重要的布局，并非都能獨(dú)立上市。
“我們并不排除等控股整體上市后，有些子公司根據(jù)時(shí)機(jī)發(fā)展情況在合適的時(shí)候、在合適的市場(chǎng)去獨(dú)立上市，這樣能夠進(jìn)一步放大企業(yè)價(jià)值。但是目前來(lái)說(shuō)，聯(lián)想控股整體上市會(huì)對(duì)這些企業(yè)會(huì)有相當(dāng)大的幫助。這是我們的考慮�！敝炝⒛贤瑫r(shí)強(qiáng)調(diào)。
查閱聯(lián)想控股此前披露的上市申請(qǐng)文件，旗下?lián)碛袘?zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)：前者主要投資于IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊；后者主要包括天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資及私募股權(quán)投資，覆蓋企業(yè)成長(zhǎng)的所有階段。
目前，聯(lián)想控股旗下包括聯(lián)想集團(tuán)、君聯(lián)資本、弘毅投資，以及租車(chē)公司神州租車(chē)、口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖機(jī)構(gòu)拜博口腔、教育保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)聯(lián)保集團(tuán)以及水果企業(yè)佳沃等。
查閱申請(qǐng)文件所載財(cái)務(wù)信息，近年聯(lián)想控股總收入從2012年的2263億元增至2014年的2895億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%；權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)從2012年的22.87億元增至2014年的41.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.8%。
廈門(mén)獵頭公司
您當(dāng)前位置: 
.png)