| [推薦]廈門獵頭-恒大敲定300億戰(zhàn)投投后估值2280億超萬科 |
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| （作者: www.egrrc.com 來源:中國行業(yè)信息網(wǎng) 采編:精英獵頭 更新時間:2017/1/4 9:22:39 共有957人次瀏覽） |
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正在籌劃回歸A股的中國恒大1月2日晚公告稱，公司全資附屬公司凱隆置業(yè)及恒大地產2016年12月30日與投資者訂立投資協(xié)議，8家戰(zhàn)略投資者將合計出資300億元取得恒大地產經(jīng)擴大后股權的13.16%。
此外，按照此次融資計算，恒大地產投后估值約為2280億元，整體估值已經(jīng)略超萬科，同時是恒大港股上市平臺的近4倍。
公告顯示，此次戰(zhàn)略投資引入完成后，凱隆置業(yè)持有恒大地產的股權比例降低至86.84%。
8家機構承諾不轉讓
公告顯示，參與認購的8家機構中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元，各占2.19%；中融鼎興、山東高速集團、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元，各占1.32%。
同時，投資者分別向凱隆置業(yè)及恒大地產承諾，于增資完成起計3年期間或至緊接建議重組完成前以早到者為準，在未經(jīng)凱隆置業(yè)同意下，其將不會轉讓恒大地產的權益或就有關權益增設任何產權負擔。自增資完成日期起至完成建議重組，投資者將不會更改恒大地產的直接或間接權益，或進行對建議重組造成不利影響的任何行動。
根據(jù)恒大的計劃，恒大將通過重組深深房來完成回歸A股計劃。按照該公司2016年10月公布的計劃，深深房、深投控與標的公司恒大地產及其股東凱隆置業(yè)就本次重大資產重組簽署合作協(xié)議。交易方式為，深深房以發(fā)行A股股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買恒大地產100%股權。在交易完成后，凱隆置業(yè)將成為深深房的控股股東。
后續(xù)仍有融資空間
分析人士指出，由于許家印對恒大處于絕對控股的狀態(tài)，因此后續(xù)仍有較大的融資空間。
恒大的股權結構顯示，許家印通過BVI英屬維爾京群島公司鑫鑫有限絕對控股在港股上市的中國恒大，而中國恒大又通過BVI公司安吉有限100%持股內資公司廣州市超豐置業(yè)，超豐置業(yè)又100%持股廣州市凱隆置業(yè)，而凱隆置業(yè)又100%持股下屬兩家公司，分別是恒大集團有限公司和恒大地產集團有限公司。
同時，根據(jù)香港聯(lián)交所規(guī)則，增資規(guī)模超過市值的75%之后，審批手續(xù)會更加復雜。因此按照75%的上限計算，恒大引入投資者規(guī)模大約在450億元左右，因此，后續(xù)或許還有150億左右的空間。
能夠吸引眾多投資者是因為恒大的業(yè)績及分紅承諾。凱隆置業(yè)承諾，恒大地產于2017年起的未來3個財政年度，凈利潤將分別不少于243億元、308億元、337億元。同時，恒大地產將于履約承諾期間的每一個財政年度將其凈利潤的至少60%分派給股東。
恒大此前的公告顯示，恒大地產2017-2019年預期合約銷售額分別為4500億元、5000億元、5500億元。目前第三方機構的數(shù)據(jù)顯示，中國恒大2016年銷售額為3810億元，已經(jīng)超越萬科成為行業(yè)第一。
不過在房地產層層加碼調控的背景下，恒大如何保證后續(xù)三年的業(yè)績增長，仍引發(fā)關注。
廈門獵頭
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